流量经营平台再造一个网宿科技(一)-宝慈资产 确定性收益.后社保时代 
流量经营平台再造一个网宿科技(一)
作者:宝慈研究院      日期:2015-03-26

              

 

运营商移动流量经营市场巨大

 

传统语音进入加速衰退期,流量经营迎来黄金期

 

ARPU 值企稳,电信运营业营收、利润均有所下滑。运营业的增长有赖于用户数量增长或 ARPU  推动。当前国内移动电话渗透率已趋于饱和,移动电话用户增速不断放缓,且行业 ARPU  仍处于下降状态,制约行业增长。长期来看,数据业务的发展有望帮助综合 ARPU 企稳;海外发达国家中,美国的 AT&T Verizon,日本的 NTT Docomo KDDI  ARPU  均已企稳。预计短期内受行业环境及税收政策影响,国内电信运营业的收入增速将进一步收窄;而随着数据消费的迅猛发展,长期看,国内电信运营业收入增速有望企稳。

 

2014  年全国电信主营业务收入累计完成 11541.1 亿元,比上年同期增长 3.6%,增速持续回落。 2014  年前三季度三大运营商实现营业收入 9441  亿元,同比增长 2.4%,实现净利润 1023  亿元,同比下降 10.8%。运营业收入增速放缓,净利润负增长;这一方面是受到了营改增的一次性影响,另一方面则是受制于移动用户渗透率较高以及基础通信服务管道化的趋势。

 

    

 

在语音业务收入不断下降的情况下,流量经营成为增长关键。4G 时代,运营商的一切生意来自流量。如此庞大的用户给中移动带来了契机。中移动董事长奚国华总结说,中移动面临的新常态是“传统语音进入加速衰退期,流量经营迎来黄金期,数字化服务推展面临窗口期,改革创新处于攻坚期。”在运营商侧,由用户直接付费使用的前向收费模式依然是主流,但其创造的收入不足以为运营商带来足够的增长空间。后向流量、定向流量有着强劲的市场需求,具备成为运营商未来新主流收入来源的潜力。所谓后向流量业务,就是运营商向提供流量内容的商家统一收取流量费,供用户免费使用。4G 时代,在市场需求和运营商创新的共同作用下,定向流量包、后向流量业务创新被视为新的增长点。

 

除了传统的流量套餐和“流量加油包”的业务经营之外,在 2015 年,捆绑业务的定向流量包和后向流量业务都会成为运营商流量经营的关键。

 

定向流量包将会开启运营商与 OTT 厂商合作的新模式

 

随着 4G 业务市场竞争加剧,移动流量的单价将会逐步走低。但随着各种 OTT 应用的日趋流行,单个用户的流量使用会越来越大。对运营商而言,数据业务的整体收入不断上升,潜力巨大。运营商既希望能尽量保证流量单价稳定,同时又要激发用户使用流量的习惯。而在流量变现的过程中,“定向流量包”成为关键词。

 

所谓“定向流量”,是指用户在国内通过某一运营商的 3G/4G 手机上网使用特定业务时产生的数据流量。定向流量具有很强的针对性,其每个流量都有可能是潜在客户,与之相对的则是大众流量。

 

在定向流量包销售中,运营商为定向流量包提供包月的低价流量,而互联网公司则提供内容、应用特权。运营商向最终用户收取费用,并与互联网公司进行收入分成。同时,互联网公司也将利用其网络上的渠道帮助运营商进行定向流量包的推广。

 

    

 

2013 年开始,中国联通、中国移动的部分省公司已经开始和部分互联网公司开始合作推广定向流量包业务。

 

其中有广东联通和搜狐视频的定向流量包, 15 元包月模式;广东联通和腾讯微信合作,推出微信沃卡服务。中国电信的部分省份已经和优酷土豆合作,推出了定向流量包。

 

由此,定向流量开启了运营商与 OTT 合作的新模式。电信运营商之所以推出定向流量包(专属流量卡)是因为 CCG(内容计费网关)的引入,也就是说,电信运营商的流量计算方式已由过去的粗放型转为定向精细型,将不同产品的流量单独出来。对运营商而言, CCG可以提供精细的增值服务、更精确的计费点与融合,其运营能力与水平可以得到更高层次的提升。运营商也可以借助互联网公司的服务,将流量转化为增值服务。对用户而言,则可以获得更透明、更满意的服务,并可根据自身的实际使用情况选择不同的专属流量套餐进行搭配,不但花费更低,还可获得更多的流量,运营商与客户之间的黏合度也将获得大幅提高。

 

随着 2015 年,电信、联通获得了 LTE-FDD 牌照,开始大规模进行 4G 业务营销。运营商首先需要考虑的就是不直接进行 4G 流量套餐中的大众流量直接打价格战,使得标准的流量资费在 4G 业务刚刚开始就大规模下降。而是通过推出定向流量包的方式来做差异化的业务竞争。

 

根据运营商和工信部的规划,我们预期在 2015 年年底国内 4G 用户数就会达到 4 亿,在 2016 年将会达到 6.15 亿, 在 2017 年达到 7.88 亿。而 4G 用户规模的进一步扩大,将会使得定向流量包的目标客户群逐步扩大。

 

    

 

以单个定向流量包业务每月平均 15 元来计算,预计 2015 年定向流量包的收购规模约为 3.6 亿元,2016 年约为 16.56 亿元,2017 年约为 56.7 亿元,预测到 2020 年,三大运营商的定向流量包的收入规模将达 208.4 亿元。

 

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