易汇金跨境支付调研纪要-宝慈资产 确定性收益.后社保时代 
易汇金跨境支付调研纪要
作者:李欣童      日期:2016-03-21


 跨境支付发展情况:

        国内第三方支付从2000年开始,当时没有官方的银联组织,2002年银联才成立,与国外现有银行服务机构后又第三方支付公司的发展路径不同。1999年立项的首都电子支付示范工程是中国电子支付的开始,当时推出的是使用key的硬加密支付,实现了对全国19家银行的互联互通。当时支付公司定位为二次清结算的主体,只能够实现网银支付,通过网关和key实现支付。最早只有四家公司。20002005年,在银联出现后,银联通过ATM系统,打通了线下市场。目前主要做线上的是银联在线,做线下的是银联商务。


        2005年后有数千家支付公司迅速出现,2005-2007年支付公司急速发展,可以提供除网银支付外,刷卡、固定电话支付、wap移动支付、钱包植入、虚拟账户支付等多样化的支付方式。因为进入行业的主体较多后,行业开始出现价格战,支付手续费从最初的2%下降的1%以下。伴随着国内外贸仿制品出口业务的发展,2005-2010年支付公司开始提供外卡收单服务,寻找新的利润增长点。外卡收单业务最早开始于2002年,但早期提供的服务有限,只有2家支付公司和中行、农行提供相关服务。目前能够提供国际卡收单业务的银行也只有中行、农行、交行等几家银行。在央行发放的支付牌照中没有外开收单的业务,国内目前提供外卡收单业务的公司只要具备相应渠道就可以开展外卡收单服务,而且很多支付公司通过国外金融机构的渠道开展外卡收单服务。国内具有央行牌照的公司目前很少开展外卡收单业务,主要因为国内渠道的支付成本过高,银行出于监管规范化的考虑,不愿意开展外卡收单业务。


        2010年以后随着竞争的加剧,以及行业手续费率逐渐透明化,行业的毛利率下降但交易量大幅提升,目前手续费率降到了千分之几。最近几年支付公司开始转型做其他增值服务,目前的跨境支付业务也是根据2013年国家外管局的《支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点指导意见》推出的。国内的跨境支付业务发展,主要出于考虑国内很多外贸交易的开展缺乏国内支付机构额参与、国外支付公司在国内不能提供服务、以及外管局对于监管资金进出的需求。国内的支付公司在政策的支持下,也具备了向境外消费者提供支付结算服务的能力。跨境支付的牌照是一个红头文件,由外管局批示支付公司具备开展跨境支付的业务,主要提供汇兑支付和跨境结算


 国际清结算的路径:

        境内收单(境内资金归集)——>进入监管账户(备付金账户)兑换成外币(在线结售汇)——>代客进行国际收支结算。


        资金出境应用场景例如天猫国际,外商入驻天猫国际后,国内消费者将钱打给支付宝,支付宝进行货币兑换支付给外商。另一种,是国内消费者到国外商户的网站进行购物,然后通过在线的银联unipay连接到国内某家第三方支付公司进行资金结算。


        资金入境的业务需要国内的支付机构具备从国外C端进行收单的能力,通过国内支付机构进行购物的国外消费者主要使用信用卡消费,支付给国际卡组织,国际卡组织将钱支付给国内银行,国内银行将人民币支付给国内支付机构。国内的支付机构不能够在国外开立支付主体,如果不通过国际卡组织进行支付,国内的支付机构肯定在国外有一个主体囤积资金,不在外管局监管范围内,结算的资金也很少入境国内



        国内第三方支付公司在跨境支付领域的竞争格局:

        国内除了银联、支付宝、腾讯外,其他的第三方支付机构在跨境支付领域的能力目前都比较薄弱,以为原来的业务布局主要基于国内的电子商务渠道。因此国内的第二梯队第三方支付机构在开展各行业的跨境支付业务时都会主要采取与专业的平台公司合作的方式开展,便于快速的找到境外的客户。


        目前行业内能过跨境支付的公司只有23家(需要央行和外管局同时审批),其中真正在做业务的只有78,各家公司在擅长的行业领域开展跨境支付业务。各家公司在提供跨境支付解决方案的时候提供的服务能力也存在差异,例如汇兑的牌价、支付到账时间等。


        电商行业最大的跨境支付公司是支付宝和微信,留学服务主要的跨境支付公司是易汇金。


 外商如何与支付公司合作:

        外商与国内的企业合作,采取与平台合作再与支付公司合作,还是直接与支付公司合作,主要考虑的是未来的战略发展方式。如果通过自建网站的方式发展,需要投入很大的建设成本,所以一开始外商主要采取与平台方的合作方式开展,也有助于快速获取客户。在业务发展到一定规模后,外商有可能通过与支付机构直接合作的方式开展业务。


 外管局的规定变化:

        允许退货扎差支付,单笔支付限额由1万美元提升到30万美元。整体的规定变化向着更便于交易的方向发展。



 外管局对于支付凭证的监管:

        消费者与支付公司采取线上支付结算的方式进行资金支付,并向支付公司提供消费的电子凭证,外管局实时对支付公司的电子凭证进行核对。跨境支付不受到个人消费5万美元的年度额度限制,上不封顶,而且是独立于5万美元额度的。

 

 未来跨境支付公司的发展方向:

        类似于目前国内第三方支付的发展,未来跨境支付公司肯定要在支付的基础上搭建解决方案,向客户提供解决方案的同时提供配套的支付。未来肯定是有做业务的公司,也有做支付的公司,也有同时做业务和支付的公司。

 

 国际化的游戏公司如何进行资金的流通:

        跨境支付不允许做游戏交易。游戏公司是业务公司,不受汇兑支付的限制,只需要通过传统的金融渠道进行贸易汇兑就可以。

 

 跨境支付交易额的情况:

        20151-8月全国第三方支付跨境支付交易额在50-60亿美元

 

 保税区商品的支付:

        保税区商品分为完税商品和非完税商品,对于非完税商品,可以通过跨境支付的方式进行支付。

 

 对于不同行业的手续费差异:

        跨境支付公司提供的支付服务对于各行业差别不大,主要根据支付公司的发展战略制定是否差异化收费。另外,不同行业可能需要提供不一样的服务,收费会有一定差别,例如电商支付需要提供实名认证服务,境外旅游支付就不需要。

        目前国内各个细分行业,都有年交易额上百亿人民币的企业。

 

 跨境支付公司的反洗钱规定:

        跨境支付公司的资金结算时基于银行的,要遵循银行的一切资金管理规定。

 

 跨境支付、银行跨境结算和国际卡组织结算的区别:

        国际卡组织包揽了资金的结算出入,因此交易没有其他的成本,卡组织向支付方收费也高。跨境支付走银行的渠道,都是通过swift进行结算的。

 

 跨境支付的费率:

        目前市场费率在1.5%左右,有所下降

 

 汇元通与公司的合作情况:

        易汇金客户汇元通提供了uber的资源,去年提供了50-60亿人民币的交易额。汇元通作为资源方与易汇金合作,除了uber,还有电商、旅游等行业的客户,易汇金目前具有5-10家类似汇元通规模的客户。

评论:

提交

评论列表:

 

你还未登录!

登录注册